Un devis bien structuré devient le point de départ du cycle client. Les références, quantités, prix et conditions peuvent ensuite être conservés si le client confirme la proposition.
Sélectionner le client et les produits
Commencez par le client pour récupérer ses coordonnées et ses conditions commerciales. Ajoutez ensuite les références du catalogue afin d’éviter les libellés différents pour un même produit.
- Client et adresse de facturation
- Références du catalogue
- Quantités et unités
Appliquer les conditions
Vérifiez les tarifs, remises, taxes et délais proposés. Le total doit être lisible pour le client et cohérent avec le fonctionnement de l’entreprise.
- Prix négociés
- TVA et total TTC
- Conditions et délai de validité
Transformer sans ressaisie
Une fois accepté, le devis peut servir de base à la commande client. Conservez le lien entre les documents pour retrouver l’origine des quantités et des prix.
- Conversion en commande
- Historique des échanges
- Base de préparation et de livraison
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