Une configuration courte et cohérente évite les corrections au moment de créer les premiers documents. Commencez par les informations qui seront reprises dans les devis, commandes, livraisons et factures.
Préparer les informations de l’entreprise
Rassemblez la raison sociale, les coordonnées, les identifiants légaux, les informations de TVA et les coordonnées de paiement. Ces données servent de référence dans les documents et les échanges avec les clients.
- Identité et adresse de facturation
- SIRET et informations de TVA
- Coordonnées bancaires et conditions de règlement
Définir les règles commerciales
Choisissez les unités, les taux de TVA, les conditions de règlement et la numérotation attendue. Les règles doivent être compréhensibles par les équipes qui créent les documents au quotidien.
- Unités de vente et d’achat
- Échéances et modes de paiement
- Préfixes et séquences de documents
Inviter les bons utilisateurs
Ajoutez les personnes qui interviennent dans le cycle commercial et attribuez à chacune un niveau d’accès adapté. Une équipe peut ainsi partager la même donnée tout en conservant les responsabilités de chacun.
- Administration et direction
- Commerce et administration des ventes
- Logistique et gestion du stock
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