La facture doit refléter ce qui a été vendu et, selon votre organisation, ce qui a effectivement été livré. Utiliser les documents existants limite les écarts entre commerce, logistique et administration.
Choisir la bonne base
Partez de la commande ou de la livraison concernée. Contrôlez les quantités et les conditions avant de générer le document financier.
- Commande client
- Livraison complète ou partielle
- Acompte ou conditions particulières
Contrôler les mentions
Vérifiez l’identité du client, les adresses, les lignes, la TVA, les totaux et l’échéance. Ces contrôles sont utiles avant l’envoi comme avant une transmission électronique.
- Client et adresses
- TVA et totaux
- Échéance et mode de paiement
Suivre l’échéance
Une facture n’est pas terminée lorsqu’elle est créée. Conservez son statut et sa date d’échéance pour organiser les relances et le pilotage de la trésorerie.
- Statut du document
- Échéance à encaisser
- Relance et historique
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