La facturation électronique ajoute une étape de contrôle et de suivi. Le bon document est celui dont les données sont complètes, le statut connu et l’historique accessible à l’équipe.
Contrôler avant l’envoi
Vérifiez les informations d’identité, les adresses, les lignes, les taxes, les totaux et les pièces associées. Corrigez les données à la source lorsque c’est nécessaire.
- SIRET et identité client
- TVA, totaux et échéance
- Pièces et références associées
Préparer la transmission
Utilisez la facture déjà validée dans le cycle commercial. Le contrôle final doit confirmer que le contenu transmis correspond au document attendu par le client.
- Facture issue d’une vente
- Format et données attendues
- Validation avant envoi
Lire les retours
Suivez le statut de traitement et les éventuels rejets. L’équipe sait ainsi quel document nécessite une correction, une nouvelle transmission ou une relance.
- Statut courant
- Historique de traitement
- Correction et suivi du rejet
À lire ensuite