Un avoir doit expliquer pourquoi un montant est corrigé et à quelle facture il se rattache. La relation entre les documents facilite le contrôle côté administration et côté client.
Identifier l’origine
Retrouvez la facture concernée et la raison de la correction : retour, erreur de prix, quantité ou geste commercial. Cette information donne du contexte au document.
- Facture d’origine
- Motif de l’avoir
- Lignes concernées
Calculer la correction
Contrôlez les quantités, prix, taxes et total de l’avoir. Une correction partielle doit rester lisible par rapport à la facture initiale.
- Quantité ou montant corrigé
- TVA associée
- Total et conditions
Conserver l’historique
Publiez ou transmettez l’avoir avec le bon niveau d’information, puis conservez son statut dans le dossier client. L’équipe retrouve ainsi le fil sans rechercher dans plusieurs outils.
- Lien facture-avoir
- Statut de traitement
- Document disponible dans le portail
À lire ensuite